Grupo Bimbo anuncia emissão de aproximadamente US$ 850 milhões em títulos ligados à sustentabilidade

O Grupo Bimbo, empresa de panificação, anuncia emissão bem-sucedida em títulos vinculados à sustentabilidade no mercado mexicano, totalizando US$ 850 milhões, o que representa a maior emissão de títulos corporativos atrelados à sustentabilidade (SLB) do mercado mexicano. A transação é considerada, até o momento, a maior operação realizada em 2023.

A emissão incluiu duas séries, a primeira de, aproximadamente, US$ 680 milhões, com vencimento em 10 anos e taxa fixa anual de 9,24%. Já a segunda série gira em torno de US$ 170 milhões, com vencimento em três anos e taxa flutuante anual de TIIE a 28 dias +0,10%.

A companhia utilizará os recursos desta oferta para pagar compromissos bancários, e continuar fortalecendo sua flexibilidade financeira. Os títulos estão vinculados às metas de desempenho de sustentabilidade, sempre alinhados à estratégia de zero emissões de carbono do Escopo 3, que representam cerca de 90% da pegada de carbono do Grupo Bimbo. A companhia mundial obteve uma opinião de terceiros (SPO) que classificou as metas de desempenho em sustentabilidade como relevantes e significativas, conforme os padrões de mercado.

?Atingimos, mais uma vez, o mercado mexicano por meio de nosso primeiro título de ESG, classificando como o quinto SLB para Escopo 3 globalmente e o primeiro na América Latina, em linha com nossa ambiciosa estratégia global de sustentabilidade de longo prazo. Essa transação fortalece nossa posição financeira, ao mesmo tempo em que reafirma nossos compromissos de sustentabilidade, especificamente, de nos tornarmos uma empresa com zero emissão até 2050?, disse Diego Gaxiola, CFO do Grupo Bimbo.