Cade aprova venda de 10 lojas da Natural da Terra para o Oba Hortifruti

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a venda de dez lojas deficitárias da Hortifruti Natural da Terra, controlada pela Americanas, em recuperação judicial, para o Oba Hortifruti. As unidades estão localizadas no Estado de São Paulo, e a operação foi anunciada pela Americanas como parte da estratégia de reorganização de seu portfólio e geração de recursos durante o processo de recuperação judicial.

Formalizada em maio deste ano, a transação envolve R$ 69,3 milhões pelos ativos utilizados nas atividades das dez lojas. A aprovação do Cade era uma das condições previstas para o avanço do negócio e ocorreu sem objeções de terceiros interessados.

A operação começou a ser efetivada em 12 de agosto, quando foi concluído o primeiro fechamento, envolvendo os ativos de três das dez unidades. Com essa etapa, a posse dos respectivos ativos foi transferida para o Oba Hortifruti, que realizou um pagamento de R$ 3,497 milhões à Americanas.

Do valor pago à vista no primeiro fechamento foram descontados os chamados “Valores Custo M&A”. O saldo remanescente foi destinado à Conta Pagamentos M&A, para amortização extraordinária das debêntures da 22ª emissão da Americanas, conforme estabelecido no plano de recuperação judicial da companhia.

Pelo contrato, o valor restante da operação, descontada a parcela já paga, será quitado em 24 parcelas mensais, iguais e consecutivas. Os pagamentos terão vencimento no dia 15 de cada mês e serão corrigidos pela variação positiva do CDI desde a respectiva data de fechamento até o pagamento.

Para a Americanas, a venda faz parte do processo de reorganização de ativos e gestão do passivo da companhia. As dez unidades foram classificadas como deficitárias, e a alienação permite à varejista direcionar recursos para o cumprimento de seu plano de recuperação judicial.

Já para o Oba Hortifruti, a aquisição amplia a presença da rede no mercado paulista, onde estão concentradas as lojas incluídas na operação. A transferência dos ativos, no entanto, ocorrerá de forma gradual, seguindo os fechamentos previstos no contrato.

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A conclusão da operação ocorre em um momento de reestruturação da Americanas e representa mais um movimento de consolidação no varejo de hortifrúti em São Paulo, com a expansão do Oba por meio da incorporação de ativos de uma operação já estabelecida no estado.