Plano da Americanas prevê aporte de R$ 10 bi e venda do Natural da Terra

Nesta segunda-feira (20), a Americanas entregou seu plano de recuperação judicial (PRJ) à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

A proposta de pagamento apresentada é composta de aporte de R$ 10 bilhões em aumento de capital, feito pelo trio de acionistas Beto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles, além da venda de ativos, como o Hortifruti Natural da Terra, a participação no Grupo UniCo, e a aeronave da companhia avaliada em R$ 40 milhões.

De acordo com Leonardo Coelho, que assumiu como CEO da Americanas em fevereiro, o plano apresentado confirma que a companhia ?continua operacionalmente viável apesar da dívida e, com a reestruturação prevista no plano, terá também níveis de alavancagem compatíveis com o mercado?. ?Construímos um Plano de Recuperação equilibrado e sofisticado, que levou em consideração a condição particular de cada credor e a sua relação com a companhia no futuro. A grande maioria dos nossos principais fornecedores já acenaram de forma positiva para a proposta, embora ainda haja pontos relevantes a acordar. Em paralelo, estamos fazendo ajustes na operação que vão otimizar as vendas e a geração de caixa. Isso, em conjunto com os recursos injetados, possibilitará as condições necessárias para o pagamento dos nossos credores na forma desse Plano. Temos plena convicção de que a situação financeira em que a Americanas se encontra é contornável e que a companhia é economicamente viável?, afirma o executivo.

De acordo com a companhia, os credores fornecedores da classe 3 com dívida até R$ 12 mil, ou aqueles com dívidas superiores os quais aceitem R$12 mil em troca da quitação integral de seus créditos, serão integralmente pagos após homologação do plano de recuperação judicial. A mesma condição também valerá para credores fornecedores da classe 3, com dívidas listadas acima de R? 12 mil que cumprirem em 30 dias a contar da apresentação do plano, os requisitos necessários para se qualificar como fornecedor colaborador.

Já no caso dos credores financeiros, a proposta da Americanas prevê recompra de dívida por parte da companhia, através de leilão reverso e também compra direta, além da conversão de dívidas financeiras, parte em capital e parte em dívidas repactuadas.